Agentes de IA · Despachos y asesorías
Media mañana respondiendo lo mismo por email.
Recupera la mañana que se va en el mismo correo.
Un agente que explica qué hace el despacho, qué papeles hacen falta y cuánto tarda cada trámite, recoge el caso entero y lo deja en tu gestor antes de que hables con nadie.
Gratis · 3 pasos · sin compromiso
- Contesta al momento
- Deja el caso en tu gestor
- Te avisa de lo urgente
Correo
Así contesta.
Un lunes, 08:15
- Cliente:
Buenos días, ¿qué documentación necesito para la declaración de este año?
- Agente:
Buenos días. Para tu caso —autónomo, régimen de módulos— son cuatro: certificado de retenciones, facturas del trimestre, recibos de autónomos y el 130 anterior.
↳ Mira qué régimen tienes - Cliente:
El 130 anterior no sé si lo tengo
- Agente:
Lo tengo yo: te lo adjunto. Te dejo también la carpeta para subir el resto cuando lo tengas.
↳ Busca en tu gestor documental - Cliente:
Perfecto, gracias
- Agente:
Te aviso unos días antes del plazo si falta algo. Y le paso a Ana que ya estás en marcha.
↳ Programa el aviso y avisa al responsable
Con agente
- Entra el correo
- Documentación enviada
Y el cliente, atendido.
Sin agente
- Entra el correo
- Se contesta entre dos citas
- Falta un documento
- Tercer correo del día
Sin seguimiento
No es el tiempo de un correo. Es el de los tres que vienen detrás.
Conversación de ejemplo. El agente usa tus datos y tus reglas, y dice que es un asistente automático.
Lo que hace por ti.
Contesta en el momento
08:16 · no a media mañana
- Contesta: incluido
- Gestiona: incluido
- Decide: incluido
Tres niveles
Cuánto quieres que decida solo.
01 · Contesta
Trámites, papeles y plazos
Explica qué hace el despacho, qué papeles hacen falta y cuánto tarda cada trámite. Se acabó la media mañana en el mismo correo.
- Necesita
- Tus servicios y la lista de papeles de cada trámite.
- Usa
- Nada más. Sólo lo que le diste.
02 · Gestiona
El caso, ya en tu gestor
Recoge el caso entero antes de que hables con nadie, lo deja en tu gestor y te avisa.
- Necesita
- Saber qué preguntas haces siempre la primera vez que hablas con un cliente.
- Usa
- Tu gestor de clientes y el correo.
03 · Decide
Los encargos que te encajan
Separa el caso que te encaja del que no, y redacta la propuesta con tus condiciones.
- Necesita
- Tus criterios: qué casos aceptas y cuáles derivas.
- Usa
- Gestor, correo y plantillas de propuesta.
Preguntas frecuentes.
¿Puede dar consejo legal?
No, y está puesto para que no lo haga. Informa de procedimiento, plazos y documentación: lo que ya está en tu web, dicho veinte veces. El criterio es tuyo.
¿Qué pasa con los datos del cliente?
Se quedan en las herramientas que ya usas. El agente escribe donde tú escribes, no monta un archivo aparte.
¿Hay que cambiar de gestor?
No. Se conecta al que ya usas.
Menos a mano.
Cuéntame tu caso y te digo qué nivel te sirve.
